Раздел КОНТРАГЕНТЫ предназначен для работы с пользовательским справочником контрагентов:
Карточка контрагента содержит две вкладки: Информация и Документы.
Вкладка Информация предназначена для заполнения общей информации о контрагенте, содержит редактируемые и запрещенные к редактированию поля.
При создании контрагента, поиск ведется в Глобальном справочнике контрагентов (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) по ИНН или Названию. Для точной выборки контрагента рекомендуем проводить поиск по ИНН. Автоматически заполняются следующие поля:
В целях устранения дублей поля: Название организации, ИНН, КПП после сохранения контрагента не доступны для редактирования. Поле Внутреннее название по умолчанию заполняется аналогично полю Название организации, но может быть отредактировано для удобной работы со справочником. Например: ОАО “Альфа” 🠖 Альфа ОАО.
Вкладка Документы отражает список проведенных документов, по которым проходили движения товара с контрагентом. В карточку попадают документы всех магазинов пользователя, в которых заполнено поле Контрагент. Документы в состоянии Сохранен (черновик) не отображаются в этом разделе.
Документы сгруппированы по типу: Поступление товаров, Поступление товаров (УПД), Реализация, Возврат поставщику. По каждому типу документа подводятся итоги в денежном выражении за выбранный период времени. Реестр документов может быть экспортирован в excel.
При создании контрагента в справочнике производится проверка на уникальность ИНН+КПП. Контрагент с такими же ИНН+КПП, которые уже есть в справочнике, создан не будет.
Удаление контрагента из справочника запрещено. Если контрагент стал неактуальным (поставки прекращены, закрыто юридическое лицо и т.д.), можно присвоить такому контрагенту статус Удаленный.
При подборе контрагента в документ можно выбрать, из какого справочника будет производиться поиск:
В строке подбора контрагента предусмотрен переключатель между поиском контрагента в глобальном или локальном справочниках. По умолчанию установлен поиск в ГСК, как и было ранее.
Если рядом с полем Контрагент отображена иконка "глобус", значит поиск ведется в глобальном справочнике. Если переключиться на иконку "домик", поиск будет проводиться в персональном справочнике.
Пользователь, как и ранее, выбирает контрагента из ГСК, путем подбора по наименованию или ИНН, заполняет поле Контрагент и сохраняет/проводит документ.
Информация о таком контрагенте и расчетах с ним не отражается в Разделе КОНТРАГЕНТЫ.
Пользователь переключается на поиск в ЛСК, выбирает контрагента путем подбора по наименованию или ИНН, заполняет поле Контрагент и сохраняет/проводит документ. Поиск и подбор контрагента ведется только в локальном справочнике.
Информация о таком контрагенте и расчетах с ним отражается в Разделе КОНТРАГЕНТЫ.
Контрагент может быть создан и/или отредактирован в ЛСК из документов Поступление товаров, Поступление товаров (УПД), Реализация, Возврат поставщику.
Во вновь создаваемом документе, а также в документах в состоянии Сохранен, поле Контрагент может быть не заполнено. При ошибочно выбранном контрагенте, он может быть изменен.
Изменение поля Контрагент в документе в состоянии Проведен не допускается.
Если до 10.06.2021 поле Контрагент в документах было заполнено, пользователь может создать такого контрагента в локальном справочнике.
В таком случае, все документы, в которых ранее был выбран контрагент, появятся в карточке Контрагента, во вкладке Документы.
Контрагент может быть создан как в Разделе КОНТРАГЕНТЫ, так и из любого ранее проведенного документа, где было заполнено поле Контрагент.