Инструкция пользователя модуля "Обмен с 1с"

Дата публикации: 26 Ноя 2020

После загрузки модуля в 1с, необходимо установить связь вашей 1с и приложения "Управление ассортиментом", а также настроить правила загрузки данных из приложения. Первоначально установленные правила действуют до изменений.

Для настройки обмена требуется указать Логин и Пароль.

Как настроить связь с 1с

Действуя по инструкции "Подключение модуля "Обмен с 1с"", вы уже настроили размещение модуля в вашей 1с. В варианте на рисунке ниже, модуль находится в разделе "Продажи".

Откройте модуль "Обмен с 1с":

Нажмите кнопку "Выполнить":

В открывшемся окне загрузки , нажмите кнопку "Настройки":

В разделе “Настройки” в закладке “Подключение” укажите Логин и Пароль (вставьте ранее скопированные из приложения "Управление ассортиментом" раздел Обмен с 1с) и нажмите кнопки "Проверить подключение" и “Получить настройки с сервера”:

В результате связь вашей 1с и приложения "Управление ассортиментом" будет установлена. В закладке "Магазины" появится информация о ваших торговых точках.

Далее, переходим к настройке правил загрузки данных из приложения "Управление ассортиментом" в вашу 1с.

Как настроить соответствие магазинов и складов

В закладке "Магазины" установите соответствие магазинов в приложении "Управление ассортиментом" и складов в 1с.

Для этого, выберите нужный склад из справочника складов 1с. Если его еще нет, предварительно создайте. Движение товаров в магазине будет отражаться в учете 1с по указанному в настройках складу.

Что настроить в закладке "Заполнение"

Укажите правило создания документа "Отчет о розничных продажах", выбрав один из вариантов:

один документ в день;
один документ на кассовую смену (по Z-отчету).

Укажите правило списания себестоимости для проданных товаров, выбрав один из вариантов:

по данным приложения “Управления ассортиментом”;
в процентах от цены продажи (необходимо указать процент себестоимости в цене продажи);
стандартными алгоритмами 1с.

Укажите значение для полей Покупатель и Поставщик для случаев, когда в загружаемом из облака документе эти поля не заоплнены (выберите из справочника):

Основной Покупатель и его договор (справочники Контрагенты и Договоры);
Основной Поставщик и его договор (справочники Контрагенты и Договоры).

Если такие элементы справочников не созданы, их необходимо предварительно создать. Названия могут быть произвольными. Именно на эти элементы справочников будет происходить загрузка документов в ситуации, когда в документах Поступление, Возврат поставщику, Реализация в приложении “Управление ассортиментом” Поставщик и Покупатель – не заполнены. Поле Контрагент является обязательным для заполнения документов в 1с. Если настройки не будут произведены, документы не будут проводиться при загрузке.

Что настроить в закладке "Номенклатура"

Номенклатура:

Если вам необходима загрузка документов с аналитикой по номенклатуре, установите галочку “Номенклатурный учет”. Если галочка отжата, в 1с ведется суммовой учет. Все движения товаров происходят по единой номенклатурной позиции.

Если вы хотите вести суммовой учет, выберите элемент справочника “Номенклатура”, по которому будут проходить движения товаров. В нашем примере это “Универсальный товар”.

Для ведения номенклатурного учета, установите вид номенклатуры при загрузке: “Товары”. Это необходимо для заполнения создаваемых элементов справочника “Номенклатура”.

НДС:

При первоначальной загрузке справочника “Номенклатура”, НДС заполняется в номенклатурных карточках в соответствии со ставками, установленными в приложении “Управление ассортиментом”.

Для корректного заполнения новых номенклатурных карточек при загрузке документов, укажите ставку НДС по умолчанию.

Иерархия каталога:

Вы можете организовать ведение справочника товаров в 1с с иерархией, аналогичной приложению “Управление ассортиментом”.

Установите галочку в поле “Иерархия” для организации структуры справочника товаров в 1с, идентичной приложению “Управление ассортиментом”.

Или применяйте собственную иерархию справочника, но в таком случае галочку “Иерархия” устанавливать не следует.

Если вам удобно, чтоб вновь создаваемые товары попадали в отдельную папку справочника “Номенклатура”, укажите папку для загрузки.

После заполнения всех закладок настройки модуля "Обмен с 1с", нажмите кнопку "Записать настройки" и закройте окно.

Для чего нужна кнопка “Синхронизировать номенклатуру”

Опция сопоставления номенклатуры потребуется, если у вас есть два независимых справочника: действующий Справочник номенклатуры в 1с и Справочник товаров в приложении “Управление ассортиментом”.

Для того, чтобы при первой загрузке в 1с номенклатурные позиции не создавались, а загрузка происходила на уже действующую номенклатуру в 1с, вам необходимо сопоставить товары двух справочников.

Для этого:

нажмите на кнопку “Синхронизировать номенклатуру”;
выберете магазин, номенклатуру которого вы будете сопоставлять;
нажмите на кнопку “Загрузить”.

Откроется таблица сопоставления номенклатуры. Первый столбец – это товары из приложения “Управление ассортиментом”, во втором, вам необходимо в ручном режиме подобрать нужные номенклатурные позиции из Справочника номенклатуры в 1с.

После заполнения, нажмите на кнопку “Записать в базу”. В результате, uuid (уникальный код товара в облаке Эвотор) будет прописан как дополнительное свойство “Код сопоставления” действующим номенклатурным позициям в 1с.

Для того чтобы проверить, какие позиции номенклатуры сопоставлены, отметьте галочкой “Отображать все строки”.

Если у вас более одного магазина в ЛК Эвотор, в которых продаются одинаковые товары, тогда рекомендуется следующий порядок действий:

убедитесь, что одинаковые товары в разных магазинах имеют одинаковые uuid;
проводите сопоставление товаров последовательно, по одному магазину.

Как заполнить справочник "Номенклатура""

Для заполнения справочника "Номенклатура" данными о товарах из приложения "Управление ассортиментом" нажмите кнопку "Загрузить справочники":

Процедуру первичного заполнения справочника можно не делать. Справочник автоматически обогатится данными о товарах из приложения "Управление ассортиментом" при первой загрузке документов.

В дальнейшем справочник будет обновляться и пополняться автоматически только по тем товарным позициям, по которым прошло движение в дате загрузки документов.

Если вам понадобится полностью актуализировать справочник "Номенклатура", нажмите на кнопку "Загрузить справочники". В справочнике обновится информация по всем измененным позициям и будут созданы новые, согласно данных приложения "Управление ассортиментом".

Как загрузить документы

Переходите к загрузке, только после установления правил загрузки. Первоначально установленные правила действуют до изменений.

Для загрузки документов из приложения "Управление ассортиментом" в 1с:

откройте модуль "Обмен с 1с";
укажите период загрузки с..... по .......;
если делаете повторную загрузку, выберите правило для созданных ранее документов: перезаписывать или оставить без изменений;
выберите правило: проводить загруженные документы или только записывать, для последующего контроля и ручного проведения;
если хотите загружать документы только конкретного типа (ПОступдение, ОРП и тд), отметьте галочками.

Нажмите кнопку "Загрузить документы".

Просмотреть результаты загрузки можно в отдельной закладке “Результат загрузки”:

вид созданного документа, номер, дата;
действие (создан, перезаписан, пропущен).

После того как загрузка документов буден проведена, можно просмотреть и проверить созданные и измененные документы в журналах в 1с.

В результате загрузки будут созданы документы:

Отчет о розничных продажах;
автоматически, на основании Отчета о розничных продажах: ПКО на продажи и РКО на возвраты;
Реализация;
Поступление;
Возврат поставщику.